Διερεύνηση των πηγών της κρητικής ποίησης από το 1453 μέχρι το 1500, με λεπτομερή εξέταση των σχέσεων ανάμεσα στα δημοτικά τραγούδια, την γραπτή παράδοση και τις δυτικές συνθέσεις που εμφανίστηκαν πριν και μετά από την ακμή της κρητικής λογοτεχνίας. Εκτενής μελέτη υποδιαιρεμένη σε πρόλογο (σσ. 7-9) και οκτώ κεφάλαια: 1. Δημοτικά τραγούδια (9-43), 2. Ο Διγενής στην Κρήτη, 3. Ο Σαχλίκης και οι ρίμες του (203-220), 4. Των πολιτικών ο Χάρος, 5. Θησέας και Αιμιλία (253-270), 4. Απολλώνιος (379-393), 7. Το ανακάλημα της Κωνσταντινουπόλεως (394-404), 8. Νερωνφίλη, Τάρσια και Ντολτσέτα (405-425), και παράρτημα για το χειρόγραφο Φανουράκη με πρόσφατα καταγεγραμμένα δημοτικά τραγούδια (426) καθώς και βιβλιογραφία (427-434).